武泽竹夫（阿部宽饰），有着丰富经验的职业骗子，被称为“老武”。他邂逅了一个相貌平凡、反应迟钝的年轻人入川铁巳“老铁”（村上昭二饰），并将后者引入了骗术的世界，二人一同在城市中各个角落进行诈骗活动，不论是银行、赛马场还是寺库，他们的身影随处可见。两人都有着过去的不堪回忆，互相依靠，在社会底层过着平淡的生活。某一天，他们与姐妹花河合八寻（石原里美饰）、河合真寻（能年玲奈饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友饰）的生活产生了交集。这五个生活在社会最底层的人组成了一个有些奇怪的临时家庭，他们一起朝着生活的转折点努力前进……本片改编自道尾秀介获得2011年直木赏的同名小说。