本片背景设定在朝鲜初期时代，讲述了一个关于篡位的故事。主人公金乃敬是一个出身低微的乱臣子女，他拥有一种独特的技能，可以通过看面相来识别人的本性。然而，由于他的身份卑微，他只能与妹夫和儿子镇衡一起隐居在荒野中。有一天，汉阳最大妓院的老板娘特意来找金乃敬，希望他能去汉阳利用他的技能赚钱。然而，镇衡对此表示不理解。金乃敬来到汉阳后，开始了一系列精心策划的行动，赚取了大量的财富，并得到了忠臣金宗瑞的赏识，甚至获得了国王的信任。然而，由于金乃敬的出色本领，他被卷入了国王的亲弟弟首阳大君争夺王位的斗争中，导致他的儿子镇衡也受到了连累。金乃敬决定支持金宗瑞和小国王，破坏首阳大君的计划，但他发现自己虽然能看透人心，却不能决定人的命运。历史的洪流依然不停地流逝着。