神秘组织对一个年轻小伙子施加压力，要求他去偷里奥的条记本。为了保护自己，小伙子改名为托马索，并成功混入了里奥的画坊，拿到了条记本。然而，在临时决定不再背叛里奥之后，小伙子遇到了一个彪形大汉，他抢走了条记本。里奥和他的挚友决定前去调查，但是托马索为了保护自己的身份，不得不以裸露女孩的形象出现。他告诉里奥他的真实身份是丽萨，为了学习绘画才来到佛罗伦萨。里奥和他的朋友洛伦佐、迈克决定保守丽萨的秘密。洛伦佐向他的父亲皮埃罗报告了一个奇怪的组织存在于城里，然而他并不知道，他的父亲正是抢走条记本的幕后主使。