本剧凭据 亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司配合 出品。 莫根娜夺权计划 失败后，领导 奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的请求 下将她血祭，以便冲破 世界与灵界的隔阂 ，好创造 出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵报告 她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数，今后 莫根娜便躲在了森林深处的一个黑屋里，并利用亚瑟的舅舅阿古温计划 着打击卡美洛，并寻找艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士，另有 男仆梅林（科林·摩根ColinMorgan饰）连续 踏上寻觅神佑之岛的门路 。而在途中梅林为掩护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林招呼 出了龙，并找到救补结界的要领 。莫根娜的叛逆 使乌瑟极度低沉，不理朝政，最终在莫根娜的算计下不幸驾崩，后由亚瑟继承了王位……
