本剧改编自亚瑟王与魔法师梅林的故事，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司合作制作。故事中，乌瑟国王的养女莫根娜逐渐发现自己拥有强大的魔法力量。为了避免乌瑟国王屠杀魔法师的行为，她决定寻找古老宗教的支持。与此同时，她的同母异父姐姐莫高斯也出现了，二人联手打击卡美洛王国。梅林（科林·摩根饰）发现了莫根娜的变化，并计划阻止她的行动。为了拯救王国，梅林不得不使用毒药将莫根娜杀死。然而，在危急关头，莫高斯将奄奄一息的莫根娜救走。同时，多次帮助梅林的巨龙迫切地要求梅林帮助它重获自由。最终，梅林决定斩断巨龙的锁链。巨龙也最终协助梅林攻击卡美洛王国，最终梅林成功驯服了巨龙，成为真正的降龙者。
