1927年，中国陷入了白色恐怖的阴影之中。在一个咖啡厅的秘密会面中，中共地下党员夏风和朱雷遭到了百姓党特工高扬的伏击。朱雷的女儿朱美云亲眼目睹了父亲在她面前被杀。夏风受重伤被俘，他的未婚妻陆玫带着朱美云匆忙逃离。十年后，上海沦为孤岛。陆玫成为了一名中共的炸弹专家，但失去了与组织的联系，流浪在上海。朱美云成长为一名狙击手，心怀复仇之火回到了上海。两人偶然间与仇人高扬相遇，然而在民族大义的驱使下，他们决定共同合作。爱国护士孟香兰、青帮阔少赵非、保镖叶三和女游击队员铁妞相继加入，他们组成了一个独特的敌后抗日小队。梅机关副机关长渡边正在策划南北汉奸的合流计划。与此同时，军统和76号之间也在进行着一场残酷的斗争，这是一场同学、朋友之间的杀戮。在配合抗日的原则下，陆玫领导小队帮助高扬惩治了一批罪大恶极的汉奸，但同时也付出了惨重的代价，军统上海站被摧毁，中共联络员老马牺牲。最后，陆玫用计策诱使渡边上当，除掉了汉奸王貌霖，渡边南北合流的计划被迫中止。陆玫费尽心思，终于与组织取得了联系，组织决定由陆玫领导小队继续在敌后执行抗日任务。渡边得知百姓政府正秘密转移一批故宫国宝，他对这批国宝虎视眈眈，立即派出76号主任王群追踪线索。由于军统上海站严重受损，高扬不得不求助于陆玫。在上级的指示下，陆玫领导小队全力协助高扬，他们在当地游击队的帮助下成功阻击了渡边，将线索通报出去，渡边的计划再次失败。日本随军记者武藏亲眼目睹了南京大屠杀的惨状，精神受到了极大的刺激。他携带着记录日军暴行的照片悄悄逃走。为了扑灭证据，日军派出精锐特遣队一路追杀。陆玫接到命令，带领小队护送武藏前往重庆。在护送途中，小队误入了日军的机密基地，亲眼目睹了被军国主义洗脑的少年亲手杀死自己的养父母。队员们受到了极大的震动，武藏也开始重新审视这场战争。经过几番较量，日军特遣队被消灭，南京大屠杀的资料被安全送到了重庆，日军的暴行被公之于众。在地下党的帮助下，陆玫领导小队为新四军战地医院购买了一批急需的药品。渡边派出间谍梅子协助佐田，企图追踪小队，顺藤摸瓜，揭露出我们战地医院的存在。陆玫识破了渡边的计划，将计就计，放出假情报，诱使佐田进入了一个事先设好的陷阱。佐田侥幸逃脱，但间谍梅子却被朱美云击毙。药品顺利送到了医院，伤员们得到了及时的救治。渡边通过线索，发现了新四军刚刚建成的兵工厂，军工专家孙教授被佐田暗杀。为了挽救我们党刚刚建立的军事产业，陆玫接到组织紧急的命令，带领小队返回上海，迎接从德国归来的枪械专家。渡边得知情况后，派佐田追杀枪械专家。陆玫制定了一个计划，安排高扬制造混乱，趁乱将枪械专家接走。佐田一路尾随，却被朱美云巧妙地狙杀。枪械专家被安全送往了据点，兵工厂重新开始运转。渡边截获了一只重要的密码箱，为了完整地获取里面的文件，他