抗战全面爆发后，孪生兄弟于明阳和于明辉决定投身军队。明辉加入了中共游击队，在敌后抗日战场上奋勇杀敌。由于他在入伍前学过英语，因此在部队中备受重用，声名远扬。抗战结束后，解放战争很快爆发，哥哥于明阳则是从美国西点军校毕业的军事专家。华野总部得知兄弟二人的情况后，派遣明辉去劝说明阳改变立场。军统局长毛人凤得知明阳回国的消息，特派罗美慧、王松山和张发运等人前去迎接。由于兄弟二人多年来的人生观和世界观存在差异，明阳坚决拒绝了弟弟的劝说并发生了冲突。在枪战中，明阳不幸被张发运击毙。明辉冷静地评估形势，决定假扮哥哥，深入敌方阵营……