赵传奇接到上级指令，要他带着重要档案回军区执行任务。在途中，他遭到了敌人的伏击，为了保护机密，不得已只能将档案烧毁。赵传奇身负重伤回到了军区，但由于无法证明自己的身份，引起了误会。赵传奇机智地利用了一次诈降行动成功突围，而这一幕恰好被军分区的侦察员目击到，结果赵传奇被错误地认定为叛徒，一下子跌入了谷底。小野的父亲为了给儿子报仇，请求赵传奇前往晋察冀驻军，趁军区防备空虚的时候，突然袭击敌军。赵传奇身陷禁闭之中，凭借自己的经验，成功解救了军区首长，使他们免于险境。然而，赵传奇在与敌人的激战中，众寡悬殊，眼看要被俘虏，却被一群拿着武器的村民所救。这些村民是褚家村的幸存者，为了生存，他们不得不拿起武器保护自己。赵传奇在被救出后，只好留在褚家村，他利用自己的战斗经验，教导村民如何利用手头现有的武器，开始了抗日斗争。在赵传奇的带领下，褚家村的村民们勇敢地投身到抗日行动中。在与敌人的斗争中，赵传奇终于成功救出了自己的战友锅盖李，并证明了自己的身份。同时，他还领导村民们加入了中国共产党，共同为抗日事业奋斗。