克劳斯（约瑟夫·摩根JosephMorgan饰）的血液中流淌着始祖吸血鬼和狼人的力量，随着时间的推移，他所代表的家族权威和权利逐渐消逝，被邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯CharlesMichaelDavis饰）所取代。马塞尔以他的暴力和专制统治着新奥尔良。克劳斯和他的兄弟伊利亚（丹尼尔·吉里斯DanielGillies饰）回到新奥尔良，怀揣着各自的目标。他们面临着马塞尔的威胁，以及索菲亚（丹妮艾拉·皮内达DaniellaPineda饰）领导的女巫族群。为了对抗强大的马塞尔，克劳斯和索菲亚结成了同盟，但这个同盟是一把双刃剑，对克劳斯来说也是一种威胁。克劳斯和他的盟友们必须同时面对马塞尔和索菲亚的威胁，他们的力量和智慧将被放到极限。他们必须找到一种平衡，以保护自己和他们所珍视的一切。在这个充满危险和阴谋的世界中，克劳斯将面临最大的考验，他必须证明自己的价值，为自己和他的家族争取胜利。