南侠展昭（林炜饰）被封为“御猫”，五鼠中的锦毛鼠白玉堂（李志希饰）心中不平，潜入皇宫找展昭寻衅，结果虽然中了埋伏，但还是全身而退。天子看到白玉堂武功高强、气势过人，决定赦免他的罪行，并希望他能为朝廷效力。于是，包拯决定收复五鼠，派遣展昭去远赴陷空岛寻找他们。另一方面，白玉堂回到陷空岛后被四个义兄：飞天鼠卢方、彻地鼠韩彰（郑浩南饰）、穿山鼠徐庆（方中信饰）、翻江鼠蒋平捉弄，还被女剑客丁月华反唇相讥。于是，他决心行侠仗义，远赴东京。展昭一路追随白玉堂，潜入庞太师府，帮助他大闹太师府。庞太师心怀不轨，派出脱手下延揽五鼠，希望收为己用。卢方等四鼠看到包拯与展昭义薄云天，决定归顺，唯独白玉堂固执，偷走尚方宝剑，不肯就范……