1975年11月2日，意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现，死前明显遭受过暴力打击。在此之前他刚刚完成了被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。有传言称，凶手是一名17岁的男妓，给这个悲剧增添了一丝香艳的色彩。也有人猜测这位意见领袖的逝世可能与政治有关，但事情的真相至今仍是个谜。影片选取了帕索里尼被害前的最后一天作为故事的背景。导演在平静安宁的氛围中与心爱的母亲、前男友以及《索多玛的120天》的女演员一起用餐，与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思。之后，他驾车穿梭在男妓聚集区，寻找一夜风骚的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作的下一部作品描绘得栩栩如生——一部充满性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿。他勇敢地运用自己的风格将其呈现出来，与纪实部分相结合，完成了一部颠覆性的叙事作品。
