1945年8月，日本战败投降。羊角大娘（丁一饰）在回村的路上发现了一个被遗弃的婴儿。她看着婴儿身上的衣物，发现这是一个日本婴儿。虽然村里的人对日本敌人怀有深深的仇恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但是羊角大娘出于人道主义的原因，还是决定把他带回家。她给他取名狗娃，并把他当作自己的孙子养育。随着时间的推移，狗娃长大了，他善解人意，把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇饰）视为自己的父亲。然而，不幸的是，葫芦在一次筑路事故中去世了。为了无法照顾他的狗娃，被送给了没有孩子的牛金川（祝士彬饰）。多年后，年迈的羊角大娘为了给女儿秀秀（李婷饰）准备一笔嫁妆，决定把狗娃送给清凉寺。二十年后，作为国家佛教代表团的一员，明镜法师（濮存新饰）来到日本。大岛和子（栗原小卷饰）从他身上的腰带上认出了眼前的明镜法师就是自己失散多年的儿子......