汉武帝末年，发生了巫蛊大案，造成了上万人的死亡。这个案件也导致了刘彻钟爱的太子刘据和皇后卫子夫的冤死。在这个混乱的局势下，年仅八岁的刘弗陵成为了新的皇帝。然而，他的母亲钩弋夫人也被暴虐地处死。在一次塞外之行中，刘弗陵一行遭遇了沙尘暴的袭击，幸好他们被一位美丽的异域女孩云歌所救。这个年轻的天子感受到了久违的温暖。经过多年的时间，云歌（杨颖饰）来到长安寻找刘弗陵（陆毅饰），途中却误认为刘病已（陈晓饰）是他。而此时的刘病已身边有一个青梅竹马的女孩许平君（苏青饰）。在外戚专权和蛮族抢掠的年代，男男女女之间的爱情是真挚而又脆弱的……