歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎饰）带领他的剧团来到志摩半岛的一个小镇。很多年前，他曾经在这里演出过，并与当地的女子阿芳（杉村春子饰）共同生下了一个儿子。多年来，无论身在何处，岚驹十郎都没有忘记帮助阿芳母子。他对儿子阿清（川口浩饰）的成长感到欣喜，但却决定不让他知道自己是他的亲生父亲，只以叔叔的身份陪伴在他的身边。剧团在小镇停留的时间越来越长，生意也变得越来越萧条。尽管人们都感到不安，但岚驹十郎仍然不愿意离开。某天，驹十郎的情人寿美子（京町子饰）终于得知了这个秘密，她感到又恨又妒，于是鼓动年轻女演员加代（若尾文子饰）去勾引阿清。然而，意外的是，两人竟然一见钟情……