明月当空，诗意盎然，美丽景色背后却隐藏着江湖的危险。武林盟主（濮存昕配音）受到江湖败类熊天霸（张丰毅配音）的陷害，中了剧毒，生命岌岌可危。在危急时刻，盟主得到卖炸糕的小贩兔二（范伟配音）的救助，明白自己寿命不久的盟主将自己的绝学传授给了兔二，并嘱咐他前往京城的虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌交给自己的女儿牡丹（闫妮配音）。兔二信守承诺，忍受着艰险，一路来到了虎啸武馆。然而，此时熊天霸已经篡夺了武林盟主的地位，霸占了虎啸武馆，而兔二则误打误撞地成为了武馆厨房的杂役。与此同时，牡丹和盟主的徒弟两米（张一山配音）也回到了京城，他们并不知道即将迎来一场轰动江湖的正邪之战……