寅次郎因为妹妹樱子生了小孩，再次回到了他的故乡柴又。在那里，他意外地遇到了20年前在商业学校教他英文的老师坪内。寅次郎决定去拜访坪内家，表面上是为了和老师聊聊过去，但实际上他是为了见到坪内的师妹夏子，因为他听说她长得非常漂亮。 在坪内家的招待宴上，寅次郎吃了很多丰盛的食物，但这些油腻的食物让他的肚子疼得厉害。夏子看出了他的不适，立刻送他去了医院。寅次郎在医院里住了一段时间，等他感觉好一点后，他开始和其他病人一起打赌。不幸的是，他最后被警察抓进了警局。 寅次郎得知他从未谋面的亲生母亲仍然在京都，于是他决定展开一段寻亲之旅。然而，当他见到母亲时，他却发现她经营着一家色情旅馆。这对寅次郎来说是个巨大的打击。 回到柴又后，寅次郎又遭遇了坪内的丧礼。这一连串的打击让他感到非常痛苦和绝望。夏子也告诉他，她将要和年轻医生藤村结婚。寅次郎的心情陷入了低谷，他决定默默地离开旅途。
