阿桃（张静初饰）小时候亲眼目睹父亲被炸死，这一切给她造成了巨大的刺激，从此她变得傻傻的。长大后，姑姑阿水（李丽珍饰）带她到自己在中国经营的推拿房帮忙。阿桃的纯真和善良引起了光顾推拿房的黑帮老大沙巴（李修贤饰）的好感。一次警察的追捕中，阿桃误闯进了瑶族男人阿夏（张家辉饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的美嗓子让他看到了新的商机，而阿桃却因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就是爸爸。阿夏的生意因为阿桃的加入明显好转，小摊前请求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系产生了微妙的变化。阿夏因为有好色之徒占阿桃便宜而大怒，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲昵而生气。沙巴一直关心着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架了阿桃，阿桃意外目睹了沙巴开枪的一幕，对他产生了恐惧，并逃回了阿夏的身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为他的追逐而变得复杂起来。这部电影由著名导演章家瑞执导，他的三部作品《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》被称为“云南三部曲”。