故事发生在北宋时期。杨业是一位招降名将，被太宗封为天波府，声名远扬。然而，丞相潘仁美却对他心生嫉妒之情。太宗利用臣子之间的争斗来巩固自己的王位。杨四郎与父亲经常在观点上产生分歧，他是一个孤独的人。有一天，他偶然遇到了潘仁美的女儿语嫣，两人一见钟情。潘仁美为了报复，让杨家的男丁纷纷上战场，结果都不幸战死。佘太君非常心疼，流下了悲伤的泪水。为了打破潘仁美的险恶计划，杨业派儿子四郎去辽国潜伏，成为了卧底。在辽国，四郎遇到了辽国公主明姬，她对四郎一见钟情，并强行招他为东床快婿。然而，这一幕被前来援救四郎的语嫣撞见……