20世纪70年代初的北京，正值大人们忙于"闹革命"，对于小孩子们毫无时间和关注。而且由于学校停课，少年们没有事情可做，于是他们便想尽办法找乐子，利用他们充沛的荷尔蒙，通过起哄、打斗、闹事、拍婆子等方式来发泄。其中，马小军（夏雨饰）是其中的一员，他喜欢利用万能钥匙打开别人家的锁，悄悄溜进去玩耍。就是在这样的情况下，他偶然看到了米兰（平静饰）的照片，这个少女成为了他心中的梦中情人。通过院子里的"头儿"刘忆苦（耿乐饰），马小军再次见到了之前在炮局偶然看到的米兰，他开始正式把她看作是自己的梦中情人。然而，在米兰的眼中，马小军只是一个毛孩子，她中意的是成熟、郑重、帅气的刘忆苦。从此，马小军迎来了一段充满波折的青春时光。这部电影改编自王朔的短篇小说《动物凶猛》，夏雨凭借此片获得了第51届威尼斯国际电影节的最佳男演员奖（银狮奖）。
