潜伏在毒品贩卖团伙中的公安干警朱阳光，被称为“老四”。他在一次缉毒行动中“保护”了贩毒同伙吴海牛。吴是贩毒团伙中控制交易关系的关键人物，公安部门多次缉毒行动都因无法破获这个隐秘网络而陷入被动。朱阳光被“受伤被捕”后，根据上级指令假装逃脱，并以要回贩毒赃款为借口，与吴海牛一起逃往西南边境。在逃亡途中，吴海牛非常狡猾和警惕，他既要利用朱阳光保护自己免受追捕者的袭击，又想尽可能地甩掉朱阳光。他们离开滨海市后就消失了踪影。当保护朱阳光的警员丁雅黎得到朱阳光的消息时，朱和吴已经在贵州取得了贩毒赃款，并一路逃往中缅边境。在南疆，朱阳光偶然听说了“三把锁”的名字，他断定这很可能就是公安部门决心要破获的那个隐秘的黑社会贩毒关系网。就在丁雅黎急忙前往南疆向朱阳光传达不能出境的上级指示时，杀手老金紧随其后，与另一支不知情的公安人员直追到边境，朱阳光和吴海牛只能匆忙逃离。境外毒贩杨家贵也想从吴海牛口中得到“三把锁”的机密，而大毒枭昆茂得知朱阳光和吴海牛已经出境，特地派出亲信扎果向杨家贵索要人。就在扎果和杨家贵为朱阳光和吴海牛的去留争执不休之际，杀手老金突然赶到并杀死了吴海牛，吴似乎想要对朱阳光说些什么，但已经来不及了。为了控制昆龙，昆茂必须找到“三把锁”并亲自与之交易。他把赌注押在了朱阳光身上，而朱阳光也被迫陷入毒犯之间的冲突之中。昆龙设计了两次真假贩毒交易，试探朱阳光的真实身份。经过几次较量，朱阳光证实了“三把锁”的存在。最终，他等到了将“三把锁”一网打尽的机会，并精心策划了全盘计划，但意外被急于战斗的南疆市公安局副局长刘云富的突击行动打乱了计划。幸好朱阳光灵活应变，没有暴露自己的身份和任务。昆龙和昆茂最终反目，昆龙杀死了昆茂，坐上了第一把交椅。通过多次合作，朱阳光在关键时刻得到了昆龙的青睐。此时，神秘的江曼云出现了。她出没于公安机关和贩毒团伙之间，为了考察这个昆龙到底是怎样的人。情况越来越复杂，昆茂的女儿伊莲突然出现，朱阳光一方面虚情假意地对待她，另一方面设法与昆龙联系。不料，昆龙已经被杨家贵除掉，朱阳光以昆龙私藏的大量毒品为条件与伊莲合作，目的是引出最大的人物“三把锁”江曼云。最大规模的走毒行动开始了，丁雅黎为了保护朱阳光不幸牺牲。当江曼云得知一切已经失败时，她劫持了朱阳光的母亲，而母亲也知道儿子的真实身份和使命，她死而无憾。就在江曼云即将对朱阳光下手时，刘云富将江曼云击毙。“三把锁”团伙彻底覆灭。朱阳光被授予功勋勋章，但为了在这场斗争中牺牲的人们，他心中的悲伤久久不能消除……