月球上最高安全级别的监狱，关押着一个极其凶恶的外星人鲍里斯。他在1969年犯下了一系列邪恶罪行，最终被年轻的特工K抓捕，并砍掉了他的一只手臂，将他送入监狱。然而，鲍里斯越狱逃脱，并计划穿越时空杀死年轻的特工K。与此同时，特工J和K继续承担着处理外星人引发的各种混乱事件的任务，但由于K对于鲍里斯案件的保密，两人之间产生了隔阂。某一天，特工J发现K神秘消失，周围的人似乎都没有对K的存在有任何记忆。原来，K在40年前已经被鲍里斯杀害，他所创建的A网也不复存在。与此同时，伯格罗多星人入侵地球，威胁到了人类的家园。为了保护地球，特工J必须穿越时空，改变历史的走向……
