生活贫困的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特JonVoight饰）离开家乡来到纽约谋生，他自视甚高，希望在纽约做个风流倜傥的男妓。他第一天来到纽约时，在街头试图勾搭女人，但不幸的是，陌生的环境使他一无所获，反而亏损了20美元。沮丧的乔恩遇到了一个以骗术为生的人里佐（达斯汀·霍夫曼DustinHoffman饰），里佐告诉乔恩他认识一个男妓团体的头目，但需要支付20美元的中介费。最终，里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋皮条客，愤怒的乔恩找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成为无话不谈的好朋友。在寒冷的纽约冬天，两人过着艰苦的生活，甚至没有衣食，里佐也无法支付医药费。里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩与他一同前往迈阿密开启新的生活。两人无依无靠的情况下来到一个地下酒吧试试运气，当乔恩最终找到生意时，体力不支的里佐不慎摔下了楼梯。临终之际，里佐仍然怀念着迈阿密故乡的阳光。为了实现朋友的心愿，乔恩决定冒险一试。