祖父是留日学习机械专业的优秀人才。在九一八事变后，祖父毅然回国接管了家族的财产。他一直过着循规蹈矩的生活，与世无争，但却因为被误认为是汉奸而备受冤屈。有一次，当女儿和女婿从英国留学归来，在火车站遭到侵略者的强横欺凌，导致孩子不幸胎死腹中，女婿更是被侵略者残忍地杀害。忍辱负重的祖父终于爆发了，决心向日军讨回这血债。他运用自己高超的机械技巧，自制了各种武器，成为了一名刺杀日军的神秘杀手。与此同时，祖父还毫不犹豫地资助八路军研制和改装炮弹，为抗日战争提供支持。地下党组织派遣人员试图策反他，但却逐渐被祖父创造的复仇计划所打动。当国共两党联手为他提供支持时，祖父的日本“知己”小岛和特工科杜松却把枪口对准了他。经历了一次又一次惊险的对决，祖父从一个单纯的个人复仇者逐渐成长为一位抗日英雄战士。