故事发生在清朝末年，当时西方列强的先进武器冲破了东方封闭已久的大门，慈禧太后独揽大权，对国家的发展漠不关心。整个中原大地陷入了苦难之中，人民生活艰辛，革命的火种正在蓄势待发，有可能彻底改变王朝的命运。王五是出身于刘永福黑旗军的大刀队长，拥有出色的武艺。然而，在刺杀日军司令的行动中，他遭遇了惨败，手下纷纷阵亡，对不起部下的他选择了跳崖自杀，但奇迹般地幸存下来后，他选择隐居在东北乡村。命运的安排使他结识了谭嗣同和袁世凯，三人志同道合，一起上京闯荡。王五建立了一支强大的武术团队，在一次机缘下，他遇到了美丽的女子颜夕，然而，对方却是奕亲王的爱妃。国家局势动荡不安，王五、谭嗣同和袁世凯也走上了各自不同的人生道路……