故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段。汪伪政府投降敌人，中原大地陷入困境，炎黄子孙的命运岌岌可危。明氏企业的董事长明镜（刘敏涛饰）感到羞愧，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东饰）则在军统任特工，行踪神秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌饰）博学多才，对政治并不感兴趣，但在前往香港的途中被军统高官王天风绑架招募。无奈之下，明台只能改名换姓接受培训，并最终成为军统驻上海站的特工。在接下来的行动中，他与中共除奸小组的程锦云（王乐君饰）密切合作，两人之间也逐渐建立起特殊的信任和感情。国内形势变幻莫测，这两个年轻人将面临严峻的命运考验……
