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1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳来到阿迪拉巴德的一个部落进行访问。在他们的访问中，他们无意中发现了一个与众不同的小女孩玛莉，她拥有着非凡的天赋和才能。斯科特夫妇决定将玛莉带回英国，以便她能够接受更好的教育和发展。然而，这个决定引起了部落的不满和抵制。比姆，部落的守护者，为了救回玛莉，决定假扮成穆斯林。他希望通过这种方式来混入总督府，救出被带走的玛莉。与此同时，拉朱是总督府的一名底层卫兵，他渴望升职并完成自己父亲的遗愿。他得知了比姆的计划后，主动请愿将比姆逮捕。拉朱希望通过这个机会来提升自己的地位，并同时满足部落的期望。然而，命运让比姆和拉朱在一次意外中相遇，他们并不知道彼此的真实身份。在拯救一个差点葬身火海的小男孩的过程中，两人建立了深厚的友谊。他们一起面对了各种困难和挑战，潜伏在各自的身份中，互相支持和帮助。在一次视察中，拉朱意识到他的挚友比姆就是总督要逮捕的人。他陷入了两难的境地，一方面是承载了父亲的遗愿和部落的期望，另一方面是他深爱的朋友。他面临着艰难的决定，不知道该如何抉择。在经历了一系列的考验和磨砺后，拉朱最终决定放弃自己的升职机会，选择保护比姆并帮助他救回玛莉。他意识到真正的价值并不在于地位和权力，而是在于友情和真挚的情感。最终，比姆和拉朱成功地救回了玛莉，并且得到了部落的认可和感激。他们的友谊也变得更加坚固和深厚。这个故事告诉我们，真正的勇气和价值不仅仅体现在个人的利益，更在于我们对友情和正义的坚守。