东胜神州的傲来国花果山诞生了一块特殊的巨石，其中蕴藏着一只非凡的石猴（六小龄童饰）。这只石猴后来拜须菩提为师，学会了七十二变的神通，拥有了通天的本领，从而成为了山中的霸主，自称为齐天大圣。玉帝派遣太白金星下凡，希望能够招安这位大圣回到天庭，然而大圣因为觉得玉帝赐予的官职太低，于是大闹了天宫。为了制止他的暴行，太上老君将他困在了炼丹炉内，整整四十九天过去后，大圣终于踢翻了炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见状无法收拾，于是将大圣镇压在了五指山下。转眼间五百年过去了，观世音菩萨选中了唐僧，希望他能够西去取经，普渡众生。大圣受到观音的引导，拜唐僧为师，师徒一同踏上了取经之路。